近期A股市场AI龙头股表现强势，多只个股出现涨停潮，带动相关板块持续走强。以下为市场最新动态及投资热点的综合分析：
一、市场整体表现
指数与成交活跃：2025年5月6日，沪指重返3300点，深证成指涨1.84%，创业板指逼近2000点，两市成交额达1.36万亿元，北向资金单日净流入超250亿元。
板块轮动特征：计算机、电力设备、基础化工等板块领涨，其中计算机板块十余只个股涨停（如常山北明、华胜天成），华为AIPC概念受热捧。
二、AI算力与硬件领域
1. 核心标的爆发
光模块龙头中际旭创单日涨超9%，新易盛盘中暴涨13%，云计算ETF（159890）成分股中科曙光、浪潮信息等受益明显。
浙文互联4月30日涨停，主力资金净流入2.17亿元，技术面呈现“黄金坑”填平信号。
2. 驱动因素
国产替代加速：政策支持与海外芯片限制反复推动国产算力需求，中国银行计划5年投入1万亿支持AI产业链，其中3000亿定向算力基建。
全球AI竞赛：大模型迭代（如阿里Qwen3、DeepSeek-V2）推高算力成本占比至60%-70%，拉动数据中心、服务器等需求。
三、应用层与生态扩展
开源模型催化：DeepSeek-R1模型性能接近国际领先水平，带动A股泛科技板块估值提升，相关概念股20日累计涨幅达57%。
字节跳动加码：豆包概念股高澜股份、锐捷网络等20cm涨停，反映资本对AI应用场景（如液冷服务器、CPO）的持续布局。
四、风险提示
板块分化：水电、消费等非科技板块逆势下跌，需警惕短期估值压力。
政策波动：海外技术限制与国内产业补贴落地节奏可能影响细分领域表现。
当前市场主线清晰围绕AI算力基建（硬件）与应用落地（软件）双轮驱动，投资者可通过ETF组合（如云计算ETF+软件龙头ETF）分散配置风险。
